How to Conduct a Cognitive Walkthrough Workshop 如何開展認知步查工作坊

認知步查是一種評估系統可學性的技術，特別適用於新使用者的視角。與使用者測試不同，它不需要實際使用者參與，而是依靠一組評審者的專業知識以低成本完成。認知步查工作坊透過高度結構化的方法逐步評估任務，適合團隊協作。

1. 確定參與者

推薦包含 2–6 名評審者，來自不同角色的多樣性有助於全面評估：

產品專家：對被測試產品有深入瞭解的人員（如 UX 設計師、產品負責人）。

UX 實踐者：在人機互動或認知科學領域有豐富知識的專家，能從使用者心理角度提供洞察。

工程師：開發團隊成員，既能帶來技術視角，也能幫助培養對使用者體驗的責任感。

領域專家：熟悉產品所處領域的專家（如金融或保險領域的專業人員）。

2. 定義輸入條件

認知步查需明確以下四個關鍵輸入：

使用者視角：基於使用者畫像（Personas）定義評估的使用者群體。如果沒有畫像，建議先開發使用者畫像。

任務選擇：挑選系統的核心任務，通常是使用者常用或錯誤後果嚴重的任務。

任務步驟：明確完成任務的正確操作序列，包括主路徑及可能的替代路徑。例如：

  • 使用者畫像：Pamela，新入職員工。
  • 任務：解決費用報告中的重複費用錯誤。
  • 步驟：
    1. 選擇帶有感嘆號圖示的費用旁的播放圖示。
    1. 點選“合併費用”連結。
    1. 在確認對話方塊中批准合併。

介面版本：根據開發階段使用不同的介面版本（如紙質原型、可點選原型或現有系統）。

步驟 1. 在其中一個錯誤的費用旁，選擇感嘆號圖示旁邊的播放圖示。
步驟 2. 選擇合併費用連結。
步驟 3. 在確認模態框中批准合併。

3. 確定角色與規則

角色和規則的清晰分配是高效工作坊的基礎：

主持人：組織並引導會議，確保討論有序。

展示者：展示原型並作為使用者的代理，與介面互動。

記錄者：記錄討論輸出並總結髮現。

評審者：所有參與者都需作為評審者，評估介面並回答分析問題。

基本規則：

4. 準備材料

執行步驟

簡要介紹：說明會議目的、任務及對應使用者畫像，回顧基本規則，並分配角色。

回顧使用者畫像：討論使用者的相關背景知識，幫助評審者從使用者視角出發。

任務演練：主持人和展示者引導參與者逐步完成任務步驟，分析每一步的成功或失敗。

逐步分析任務成功與否針對每一步，評審者需回答以下四個問題：

  • 使用者是否會嘗試實現正確結果？
  • 使用者是否能注意到正確的操作？
  • 使用者是否會將正確操作與目標結果聯絡起來？
  • 操作完成後，使用者是否能察覺到進展？
認知走查中每個步驟的成功或失敗記錄的示例模板。

記錄模板

步驟描述：記錄步驟的具體描述。

問題分析：對每個問題回答“是”或“否”，並記錄理由。

總體評估：步驟需全部回答“是”才能被記錄為成功，否則為失敗。

演講者將展示此介面，以便該小組對其進行評估，並完成操作序列第 1 步（如下）的評估模板。
序列中的第一個操作在第三個分析問題上失敗了；因此，該操作在右上角被記錄為失敗。
演講者將展示此介面（序列中的下一個），以便小組可以對其進行評估，並完成操作序列第 2 步（如下）的評估模板。
該序列中的第二個操作透過了所有分析問題，並在右上角被記錄為成功。
Action 行動；行為；作用Determination 決心；確定；決定
選擇錯誤費用中的一項，在其感嘆號（-）圖示旁邊的播放圖示。失敗；不及
選擇合併費用連結。成功
在確認模態框中批准合併。成功

時間安排

一個 90 分鐘的工作坊通常可評估兩個完整任務。

輸出與後續步驟

記錄者整理完成的模板，並將其彙總為可共享格式。

主持人總結會議發現，將改進建議記錄在專案管理工具中，便於後續跟蹤。

資源

可列印的步驟模板。

Google 表單版本的記錄工具。

透過認知步查，團隊能以低成本有效評估系統的可學性，為最佳化使用者體驗提供明確方向。